Inhalt
- Alexander Gretchaninoff: Ein kleines Märchen
- Aram Chatschaturjan: Gute-Nacht-Geschichte
- Dmitri Kabalewski: Ein Märchen
- Alec Rowley: Die Hexe
- Die Fee
- Der Menschenfresser
- Georges Frank Humbert: Die Feenkönigin
- David Dushkin: Sonnenaufgang im Feenland
- Cornelius Gurlitt: Nächtliche Reise
- Alexander Gretchaninoff: Eine schreckliche Begebenheit
- Mike Schoenmehl: Kriminalmusik
- Tanz der Marsbewohner
- Tanzende Gespenster
- István Szelényi: Im Lande der Riesen
- Sofia Gubaidulina: Däumelinchen
- Edvard Grieg: Elfentanz
- Karl-Heinz Pick: Rumpelstilzchen
- Theodor Oesten: Feenreigen-Walzer
- Rainer Mohrs: Der verzauberte Zwerg erwacht
- Serge Bortkiewicz: Die Prinzessin auf der Erbse
- Sofia Gubaidulina: Das Zauberkarussell
- Heitor Villa-Lobos: Im Zauberschlösschen
- Wassil Kasandjiev: Echo im Gebirge
- Paul Zilcher: Im Walde
- Hermann Regner: In der Höhle
- Friedrich Burgmüller: Ballade
- Alexander Gretchaninoff: Nächtlicher Vorfall
- Robert Schumann: Fürchtenmachen